Impostazioni

Dalla pagina delle Impostazioni è possibile effettuare diverse tipologie di configurazioni, da quelle preliminari al funzionamento della Piattaforma a quelle di personalizzazione e configurazione di flussi di lavoro. In dettaglio, da questa pagina è possibile visualizzare, in base al Ruolo assegnato, le seguenti icone raggruppate per sezioni:

• Start
  1. Albo Fornitori
  2. Gestione Utenti
  3. Albero merceologico
  4. Sedi aziendali
  5. Centri di costo
  6. Dati azienda
• Add-on

1. Item Manager
2. Gestione documentale
3. Workflow approvazione
4. Workflow visibilità
5. Configurazione reminder

• Personalizza
  1. Configurazione e-mail
  2. Report
  3. Incoterm
  4. Metodi di Pagamento

Segue una schermata della pagina delle Impostazioni:

Impostazioni – Sezione Start

Dalla sezione Start delle Impostazioni è possibile raggiungere, tramite una shortcut dedicata, l’Albo Fornitori, nonché consultare, aggiungere e/o modificare gli Utenti di Piattaforma da Gestione Utenti, l’Albero Merceologico, le Sedi aziendali, i Centri di Costo e i Dati azienda da utilizzare nel Portale.

Start – Albo Fornitori

Non sono previste Impostazioni per l’Albo Fornitori: l’icona funge da link diretto per accedere al listato dell’Albo Fornitori. Maggiori dettagli sul funzionamento dell’Albo Fornitori sono riportati all’interno del capitolo dedicato.

Start – Gestione Utenti

La sezione Gestione Utenti consente di visualizzare la lista di tutti gli utenti presenti in Piattaforma, il loro stato, la mail di riferimento e i ruoli assegnati. Al click del mouse si aprirà una pagina come quella qui sotto mostrata:

Dal listato degli Utenti è possibile:

• Verificare lo stato in cui si trova dell’utente
  1. Se attivo, è indicato con questa icona:    
  2. Se disattivo, è indicato con questa icona:  
• Visualizzare Nome e Cognome dell’utente
• Visualizzare la mail dell’utente
• Visualizzare i ruoli assegnati all’utente
• Modificare i dati dell’utente 

È possibile aggiungere un nuovo utente direttamente dal bottone  oppure modificare un utente già esistente premendo l’icona  . In entrambi gli scenari, la pagina con i dettagli da compilare risulta identica ed è come quella qui di seguito riportata:

In dettaglio, nella prima sezione dell’aggiunta o della modifica di un utente, i campi da compilare sono:

• Nome
• Cognome
• Email
• Telefono (campo opzionale)
• Lingua

 All’interno della seconda sezione è possibile, invece, assegnare e/o revocare uno o più ruoli così come indicato nell’immagine qui di seguito riportato:

Start – Albero Merceologico

L’albero merceologico utilizzato dal Portale è a tre livelli ed è possibile visualizzarne il contenuto cliccando sull’apposita icona. Al click del mouse si aprirà una pagina come quella qui sotto mostrata:

È possibile aggiungere un elemento all’albero merceologico secondo questo criterio:

• Livello 1 (Famiglia): sempre, dal bottone  
• Livello 2 (Classe): solo se esiste un Livello 1 cui sarebbe direttamente legato (elemento figlio di ‘Famiglia’), dal bottone   
• Livello (Categoria): solo se esiste un Livello 2 cui sarebbe direttamente legato (elemento figlio di ‘Classe’), dal bottone  

Start – Sedi aziendali

La sezione Sedi aziendali contiene i riferimenti della sede da associare a Richieste di Acquisto, Richieste di Offerta e Ordini di Acquisto ed è possibile visualizzarne il contenuto cliccando l’apposita icona. Al click del mouse si aprirà una pagina come quella qui sotto mostrata:

È possibile aggiungere una nuova sede direttamente dal bottone  oppure modificare la Sede già esistente premendo l’icona  . In entrambi gli scenari, la pagina con i dettagli da compilare risulta identica ed è come quella qui di seguito riportata:

Start – Centri di Costo

La sezione Centri di Costo contiene i riferimenti dei Centri di Costo da associare a Richieste di Acquisto, Richieste di Offerta e Ordini di Acquisto ed è possibile visualizzarne il contenuto cliccando l’apposita icona. Al click del mouse si aprirà una pagina come quella qui sotto mostrata:

Dalla pagina dei Centri di Costo è possibile:

• Ricercare un Centro di Costo già presente in Piattaforma dall’apposito motore di ricerca
• Aggiungere manualmente un Centro di Costo direttamente dal bottone   
• Esportare i Centri di Costo presenti in Piattaforma direttamente dal bottone  

• Importare i Centri di Costo direttamente dal bottone  La pressione del bottone aprirà una sezione alla sinistra del Portale dove è possibile scaricare il template massivo da ricaricare, successivamente, con i Centri di Costi che si vuole importare. Segue schermata della sezione:

Start – Dati azienda

La sezione Dati Azienda contiene i riferimenti dell’Azienda ed è possibile visualizzarne il contenuto cliccando l’apposita icona. Al click del mouse si aprirà una pagina come quella qui sotto mostrata: